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朱晏民｜年底前 台股將回歸中期反彈格局 工商時報 證券組 2022.09.18 iPhone 14上周末預購熱絡。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 凱基投顧董事長朱晏民 台股自7月啟動反彈以來歷經多重波折，主要反映市場對聯準會鷹派升息的擔憂、俄羅斯中斷對歐洲供氣導致能源危機擴大的隱憂、美中科技戰再度升級使得半導體供貨出現障礙、裴洛西訪台激化兩岸地緣政治風險等多重利空，但台股7月以來，並未出現類似上半年的持續性恐慌賣壓，尤其以內資為主導並以中小型股為覆蓋範圍的上櫃指數，目前仍較今年7月最低點拉出17％的彈升空間，且最大彈幅達20％，意味上述利空並不影響市場的投資信心。 展望未來，預期上述利空逐漸消化完畢，且國際資金賣壓逐漸舒緩之後，台股指數將有機會回到既有的中期反彈軌道，而具有業績支撐或長線趨勢的中小型類股仍是投資的首選。從7～8月累計之第三季營收達成率篩選出業績突出的族群，諸如雲端／資料中心（營收達成率達76％）、iPhone零組件（營收達成率達70％）、網通（營收達成率達68％）等。 雲端／資料中心迄今需求維持穩健，並未出現下游客戶砍單或庫存調整的現象，而其第三季營收達成率更是整體科技股當中表現最優異者，支撐市場對下半年業績上修的期待。儘管通膨開始影響經濟，美國CSP業者迄今仍維持資本支出展望不變，加上晶片與相關零組件缺貨情況持續改善，支撐終端伺服器需求維持穩健增長。預估2022～2023年伺服器需求增長率分別達6％與5％，遠優於消費性電子產品普遍達10％以上的衰退幅度。 蘋果iPhone 14系列本次最大的驚喜是「沒有漲價」，並維持前代iPhone 13的價格，加上iPhone 14 Pro訴求「動態島」、「後置鏡頭升級至4800萬畫素」、「車禍偵測」等多樣新功能，容易帶動iPhone銷售優於預期。從上周末蘋果iPhone的預購情況即可初步斷定iPhone買氣將優於預期，支撐市場共識原估下半年iPhone 14系列8,500～9,000萬支的銷售量將有潛在上修空間，而接下來可觀察10月底至11月初蘋果供應鏈是否有接獲蘋果加單的通知。 iPhone 14上周末預購熱絡，其中旗艦版iPhone 14 Pro Max本次的等待時間（即預購至到貨時間）高達5～8周，並較前代多出1～2周，意味高規格產品並未受到通膨的影響。iPhone零組件第三季之營收達成率已達70％，未來若獲蘋果加單通知將支撐供應鏈第四季業績偏向樂觀。 網通產業下游業者於第二季財報公布後，基於網通產品訂單維持強勁與零組件供應狀況改善下，普遍對於下半年業績釋出樂觀展望，而從第三季營收達成率微幅超前來看，原有的樂觀展望依然有上修的空間，支撐下個月起企業陸續公布財報有望出現佳績的期待。 惟過往經驗，企業端產品的需求約落後消費端產品達2～3個季度，因消費端網通產品已因通膨高漲而於第二季遭受些微打擊，需觀察2022年底或2023年初企業端網通產品的需求是否跟隨出現轉弱的跡象。考量最快年底前網通族群營運恐有觸頂轉弱的疑慮，偏好存貨天數較低以及受惠400GbE產品出貨持續放量的供應鏈。 僅管正面看待年底前台股將回歸中期反彈格局，仍有幾項風險需持續關注，包含：1.美國參議院通過《台灣政策法案》，此法案側重「加強台美國防合作」，將加劇兩岸地緣政治風險。2.住房通膨與薪資通膨支撐核心通膨維持高檔，這兩項通膨的僵固性問題恐逼迫美國聯準會（Fed）持續維持鷹派升息的舉措。 延伸閱讀 朱晏民｜利空反應已鈍化 中期反彈指日可待 朱晏民｜Q3拚反彈 押寶財報有驚喜個股 朱晏民｜通膨有感降溫…大約在Q4 台股通膨蘋果供應鏈iPhone 14中期反彈兩岸地緣政治

新聞02

© Reuters.   IXIC +1.01% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 Investing - 日前，Ned Davis Research策略師Tim Hayes表示，他預計納斯達克指數在年內暴跌27%後將出現軟復甦，但該指數難以重返2021年創下的歷史高位。 他指出，納斯達克指數在2023年可能會上升10%-15%，目標點位達到12000點——低於2021年創下的16000點歷史高位。 Tim Hayes表示，投資者認為科技股會繼續飆升至歷史新高的假設是錯誤的。他說，過去幾年科技股的狂飆讓投資者充滿了自滿情緒。 進入2022年，由於利率上升以及經濟衰退擔憂，美國大型科技股均遭到大幅回調。 【歡迎關註Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 債市調整接近尾聲，機構如何看配置機會？ 港股為什麼突然樂觀了？ 2022年最後兩個月，A股的看點在哪里？ 白酒的春天還遠嗎？ （編輯：陳涵）

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24檔前三季賺逾一股本 大立光最猛 工商時報 王淑以 2022.11.02 上市櫃發布第三季財報，已公布財報前三名分別為大立光139.37元、聯發科62.95元、譜瑞55.74元。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上市櫃公司已進入發布第三季財報的高峰期，統計目前資料顯示已有24家每股稅後純益（EPS）超過10元以上，賺超過一個股本，光學鏡頭大廠大立光（3008）一馬當先，前三季EPS達139.37元，聯發科達62.95元居次，譜瑞-KY的EPS為55.74元，暫居第三名。 今年以來外資基於高通膨、地緣政治、美國升息及未來經濟恐面臨衰退等疑慮，持續撤退台股，外資今年以來賣超台股1.34兆元，為連兩年減碼，賣超金額更是去年外資賣超0.45兆元的逼近兩倍，但今年台股上市櫃公司營運及獲利旺，與外資賣超的現況背道而馳。 台股前三季每股稅後純益（EPS）超過10元以上，賺超過一個股本的24家有大立光、聯發科、譜瑞-KY、聯詠、台積電、精測、創意、力旺、欣興、昇佳電子、大田、天鈺、寶雅、崇越、景碩、慧洋-KY、瑞儀、愛普*、台灣精銳、台光電、富邦媒、新至陞、台表科、研華等24檔個股，其中IC設計聯發科前三季EPS達62.95元，等同於一口氣賺進超過六個股本，創下歷史同期新高。 台新投顧副總黃文清表示，疫情紅利讓相關的受惠廠商在這2年～3年賺得盆滿缽滿，尤其因供應鏈不順及客戶急著提貨，帶動漲價效益，使得業者今年前三季每股稅後純益（EPS）大幅優於去年同期，甚至已經賺贏超過去年整年。 大立光則因美國制裁華為，失去訂單及市占率，股價大幅修正，但今年大立光前三季EPS達139.37元，已超越去年整年EPS達139.28元規模，擺脫營運谷底。法人認為，大立光2023年將受惠8P、潛望鏡發酵，Android高階機種主流，同時美系客戶亦將導入，再加上自製VCM 與車用已開始出貨，先前利空已暫告一段落。 寶雅及富邦媒則分別是國內實體美妝通路及線上購物代名詞，今年前三季EPS分別達13.83元及11.05元，寶雅隨疫情趨緩，消費者回籠，未來營運看俏，法人看好獲利將回到過往高水準。 延伸閱讀 找出被錯殺好股! 6檔EPS超香 股價跌太冤 哪些股票適合存股？算利教官說一說資產配置 4理由看多 台股補漲行情估至少千點 雙11大檔來了! 13檔概念股歡聲 中經院：中下游廠商恐陷資金斷鏈 大立光台股聯發科上市櫃譜瑞-KY

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